A dor não é preencher campo: é que ninguém preenche, e aí o relatório do fim do mês vira chute. Aqui o card nasce da conversa, avisa quando o contato leu, cobra o que falta antes de mudar de etapa e deixa você ligar, mandar WhatsApp ou concluir a tarefa de cima do próprio Kanban.
O card já avisa no Kanban quando o contato leu a sua mensagem e ninguém respondeu. Clicou no "i", o negócio se explica: quem é, em que passo da cadência parou, a tarefa atrasada e os campos que você escolheu ver. Com os botões junto, para resolver na hora, sem perder o lugar no funil.
Ele acompanha o vendedor em qualquer tela e, dentro do card, já sabe de qual negócio se trata. Responde com o que está no CRM, não com palpite: o que ficou combinado na reunião, o que está parado, quanto falta da meta. E faz o trabalho braçal de criar a tarefa e registrar a nota.
Quem assume um negócio no meio do caminho não deveria precisar perguntar "em que pé está?". A etapa, há quantos dias parou, o que foi falado no WhatsApp, o resumo da reunião, se abriu o e-mail e os campos do seu processo ficam na mesma tela, na ordem em que aconteceram.
A sequência de follow-up que alimenta essas atividades é o SmartFlow
Card que chega em Proposta sem valor, ou vira Ganho sem proposta aceita, deixa o relatório mentindo. Aqui cada etapa pede o que precisa para sair dela, e o fechamento só passa se cumprir as regras que você ligou: umas só avisam, outras bloqueiam.
Já tem funil em outro CRM? Dá para trazer do Pipedrive, HubSpot, RD Station CRM, ActiveCampaign, Ploomes ou planilha, com etapas e motivos de perda reconhecidos.
Scoring que devolve só um número serve para ranquear planilha. Aqui cada ponto tem o nome do critério que o gerou, e logo abaixo vem a parte que importa: o que falta e quanto vale cada coisa. Em cima de tudo, a próxima ação sugerida pela IA.
Proposta enviada e reunião feita, mas ele leu a última mensagem e o time está há 3 dias sem responder. Na reunião, a dúvida foi o custo por loja.
Todo CRM soma o pipeline e chama de previsão. Aqui a conta aparece inteira: o que já fechou, mais o pipeline ponderado pela probabilidade, contra a meta. E os cards abertos sem data ou sem temperatura são contados à parte, porque é o pedaço em que ninguém deveria confiar.
Comissão, ranking e gamificação do time ficam no módulo à parte Comissão e Gamificação
Coisas pequenas que fazem falta quando não existem.
Monte o filtro com E e OU sobre campos do card, do contato, do forecast, do scoring e da conta. Salve, deixe como padrão e compartilhe com o time.
Um clique mostra prazo vencido, forecast vencido, tarefa atrasada ou card sem atualização há mais de N dias.
A mesma carteira em três vistas. Na agenda, arrastar a tarefa já reagenda.
Mover (inclusive para outro pipeline), trocar responsável, aplicar automação, marcar ganho ou perda, com aviso quando a troca mexe em comissão.
Cards duplicados sugeridos por telefone, e-mail, CPF ou nome; o mesclado fica arquivado e volta em até 30 dias. Nos contatos, a revisão sugere qual manter e nada é fundido sem você.
A empresa com todos os contatos, o papel de cada um na decisão, quem é o principal e quem recebe cobrança e relatório.
De contato, de card e de conta, em grupos com nome e por pipeline: obrigatório, visível no card ou usado como filtro.
Salve um funil como template e clone para outra conta: a agência monta o processo uma vez e replica nos clientes.
Pipedrive, HubSpot, RD Station CRM, ActiveCampaign, Ploomes ou planilha, com etapas e motivos de perda reconhecidos na importação.
Follow-up da proposta, quebra de objeção de preço e outros modelos, no tom que você escolher, e você vê se foi aberto e clicado.
Reunião do Google Meet transcrita vira resumo e próximos passos na linha do tempo do card.
Conversão de etapa para etapa com o gargalo marcado, motivos de perda, ciclo e os leads em atenção com o motivo escrito, comparados com o período anterior. Ver Relatórios →
Módulos à parte, contratados quando fizerem falta. Funcionam sozinhos também.
Link que o cliente abre e navega, com assinatura pela Autentique e validade jurídica. A proposta fica ligada ao card.
Ligação com um clique de dentro do card, com gravação e registro automático na linha do tempo.
A ligação vira texto pesquisável e resumo dentro do histórico do negócio.
Regra de comissão por vendedor e por produto, ranking e metas visíveis para o time.
O preço acompanha o tamanho do time — você escolhe plano, usuários e volume de contatos.
Conta em 30 segundos como vocês vendem. O Flow, agente de IA da Flowin, te chama no WhatsApp e marca a demonstração com um especialista, já sabendo o que mostrar.
Abrimos o WhatsApp com a sua mensagem pronta. É só enviar: o Flow responde e já oferece os horários.
Abrir o WhatsAppConta em 30 segundos como vocês vendem. O Flow te chama no WhatsApp e marca uma demonstração com um especialista.