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Módulo · Automação

Você vê onde a automação perde gente

Automação que ninguém acompanha vira mensagem errada no dia errado, e o time desliga tudo. Aqui cada passo mostra quantos contatos passaram por ele, cada caminho mostra a porcentagem que seguiu por ali, e a automação para sozinha quando o negócio anda.

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Automação · construtor ao vivo
Esta é a cena deste módulo na demonstração interativa. Valores de exemplo. Ver a demonstração completa

Caminho com nome, não "sim" e "não"

Fluxo de sim e não vira labirinto no terceiro caso. Aqui a condição abre quantos caminhos precisar, cada um com o nome do que significa, e o caminho Padrão pega quem não bateu em nenhum. Seis meses depois, qualquer um entende por que o lead foi parar ali.

  • Prioridade entre os caminhos: você arrasta para decidir qual vale primeiro
  • Frequência por contato (sempre, uma vez ou no máximo a cada N horas), para ninguém receber a mesma mensagem três vezes
  • Vários gatilhos na mesma automação e filtro no próprio gatilho
  • Exporta e importa em JSON para replicar o fluxo em outra conta
Mudança de Etapaentrou em Reunião Condição / Filtro3 caminhos
Caminhos
Rede (2 lojas ou mais)prioridade 1 Lojas maior ou igual a 2 E Valor do card maior que 3.000
Loja únicaprioridade 2 Lojas igual a 1
Padrão Seguido quando nenhum outro caminho bater.
Adicionar caminho
Frequência de execução
SempreUma vez1x por diaA cada N horas
A automação roda toda vez que o gatilho ocorrer.No máximo uma vez a cada 24 horas por contato (janela deslizante).

Nenhuma ação é só "mande uma mensagem"

Ferramenta de disparo manda a mensagem e para aí; o resto alguém faz à mão depois. Aqui a automação trabalha dentro do CRM: move o card, cria a atividade, põe o contato numa cadência, atualiza o forecast, cria a proposta e a cobrança.

  • Mais de 30 gatilhos: etapa, etiqueta, campo alterado, faixa de score, proposta, pagamento, documento assinado, data
  • Cerca de 40 ações em CRM, contato, conta, mensagem, agenda, fluxo e integração
  • Busca por nome: ninguém precisa decorar onde fica cada coisa
Adicionar nó

Clique num nó do fluxo para configurar.

GatilhosAções
Procurar gatilho ou ação…
TodosCRMContatoAtendimentoAgendaFinanceiroIntegrações
Novo Lead no CRM Mudança de Etapa Status do Card Alterado Mudança de Proprietário Tarefa Concluída Mudança de Faixa de Score
TodosCRMContatoContasMensagensAgendaFluxoIntegração
Mover Etapa Criar Card Criar Atividade Atualizar Forecast Criar Proposta Adicionar Nota
TodosCRMContatoContasMensagensAgendaFluxoIntegração
Enviar Webhook Criar Cobrança Asaas Perguntar / Classificar com Agente IA ActiveCampaign6 ações
6 gatilhos em CRM10 ações em CRM · 4 em integração

A régua para quando o negócio anda

Sem isso, o cliente que fechou na terça recebe a cobrança automática na quinta, e o time desliga a automação e nunca mais liga. Aqui a automação inteira tem critério de saída, conferido a cada passo e também durante as esperas.

  • Encerra quando o card é ganho ou perdido, chega a uma etapa, recebe uma etiqueta ou passa do prazo máximo
  • Protege o fluxo inteiro, não só o passo em que o contato está
  • Ao encerrar, manda o contato para outra automação: o próximo fluxo começa onde este terminou
Metas / Critérios de SaídaDefina quando a automação deve encerrar sozinha.
Card marcado como ganhoEncerra se o card alvo for concluído (ganho).
Card marcado como perdidoEncerra se o card alvo for cancelado (perdido).
Card chegou em uma etapaEncerra quando o card entrar na etapa.Proposta
Encerrar após N diasTempo máximo desde o início.15 dias
Etiqueta adicionada
Ao encerrar por meta, enviar para Proposta · acompanhamento
Marcos Tavares · Casa & FormaRetomada pós-reunião
Enviar WhatsApp · lembrete da reuniãofeito
Aguardar 2 diasem esperaencerrada
Enviar WhatsApp · cobrar retornopróximonão enviado
Rafael moveu o card para Proposta no meio da espera.
Encerrada por meta: card chegou em uma etapa. Marcos seguiu para Proposta · acompanhamento.

A IA lê a conversa e anda com o card

O vendedor esquece de mover o card, e o funil passa a mentir. Aqui você escreve em português quando o card deve andar. A IA lê a conversa e move a etapa, marca ganho ou perda e avisa quem precisa saber, sem ninguém montar fluxo.

  • Regra pronta: a instrução, a etapa de destino e pronto
  • Aviso por WhatsApp ou para usuários do sistema, com o contexto escrito pela IA
  • Você escolhe quando avisar: ao mover, ao ganhar ou ao perder
Mover card com IAativa
Instrução para a IAMova para Proposta quando o cliente pedir proposta, preço ou disser que quer fechar.
Mover para Proposta Avisar Rafael Antunes Quando ao mover
WhatsApp · Marcos Tavares
Segue a apresentação do plano Rede.Rafael · 10:12
Gostei. Pode me mandar a proposta pras 2 lojas?Marcos · 10:31
IA: pediu proposta
Reunião
Casa & FormaMarcos Tavares
Proposta
Rafael, o Marcos pediu a proposta para as 2 lojas. O card Casa & Forma foi para Proposta.aviso escrito pela IA · 10:32

Automação sem registro é boato

Quando o cliente reclama da mensagem que recebeu, ninguém sabe dizer por quê. Aqui o funil mostra quantos contatos passaram em cada passo e a porcentagem de cada caminho. E a linha do tempo abre o que aconteceu com aquela pessoa: qual campo foi lido, qual valor veio e qual caminho foi escolhido.

  • Busca por contato: o histórico de automações de uma pessoa
  • Logs, o desenho do fluxo e o funil da mesma automação
  • Quem está parado numa espera aparece, com botão para avançar
LogsCanvasFunil Buscar contato...Marcos Tavares
Mudança de Etapagatilho120
Condição / Filtro3 caminhos120
Rede 46 · 38%Proposta do RedeWhatsApp
Loja única 62 · 52%Plano EssencialWhatsApp
Padrão 12 · 10%Avisar Rafaelnotificação
Aguardar 2 diasespera⏳ 17✗ 3 com erro
N = execuções que passaram no nó · ⏳ = paradas em espera agora
Timeline da ExecuçãoMarcos Tavares
1Mudança de Etapa09:46:05
2Criar Atividade41ms
3Condição / Filtro→ Rede (2 lojas ou mais)
🔀 saída — caminho escolhido: caminho: Rede (2 lojas ou mais) 📋 avaliação das condições: ✓ Rede (2 lojas ou mais) (AND) ✓ lojas gte 2 [real: 2] ✓ card.valor gt 3000 [real: 4800]

Recebe webhook, dispara webhook, sem camada no meio

Quem usa Make ou n8n paga por execução e ainda precisa buscar o dado no CRM antes de decidir qualquer coisa. Aqui o webhook de entrada e o de saída moram dentro da automação, que já roda com o card e o contato na mão.

  • Entrada: cada automação tem a sua URL, e os campos do corpo viram variáveis do fluxo
  • Saída: chama o seu sistema em qualquer passo, com Bearer, Basic Auth ou header próprio
  • Manda só os campos que você escolher, ou o contato e o card inteiros
Evento via Webhookgatilho
URL exclusiva desta automação https://app.flowincrm.com.br/crmpro_automacao_webhook?token=a3f9…
POST { "nome": "Núcleo Andrade", "valor": 3480, "origem": "erp" }
vira {{webhook:nome}}{{webhook:valor}}{{webhook:origem}}
Criar Card · Mover Etapa · Enviar WhatsApp
Enviar Webhookação
MétodoPOST — envia dados (mais comum) URLhttps://erp.nucleoandrade.com.br/pedidos AutenticaçãoBearer Token CorpoContato + card (completos)
enviando…resposta 200 · guardada no log do passo

E mais o que a Automação faz

Coisas pequenas que fazem falta quando não existem.

Divisão A/B

Duas abordagens no mesmo público, nos percentuais que você definir. Cada contato cai sempre na mesma variante.

Perguntar ao Agente de IA

O fluxo pede ao agente para classificar o interesse ou extrair um dado, guarda a resposta e a próxima condição decide o caminho.

Uma automação chama outra

Regra grande vira várias pequenas: um passo manda o contato para outra automação, cada uma com nome e monitor próprios.

Datas e aniversários

Dispara pela data do agendamento, por qualquer campo de data (o aniversário, todo ano) ou por datas comemorativas já prontas.

Cadência dentro do fluxo

Põe o contato numa cadência do SmartFlow, ou tira dela, com o prazo contado em dias úteis.

Contas no fluxo

Cria e atualiza a conta da empresa e vincula o contato a ela, sem ninguém digitar duas vezes.

Pagamento e assinatura

Pagamento no Asaas e documento assinado no Autentique disparam a automação.

Landing page

O lead da landing page dispara o fluxo; rolagem, tempo na página, dispositivo e UTM viram condição para separar os caminhos.

ActiveCampaign

Seis ações nativas: sincronizar contato, pôr e tirar tag, inscrever em lista, disparar automação e registrar evento.

Histórico de versões

As últimas 20 versões ficam guardadas. Restaurar uma não apaga a atual: dá para desfazer a volta.

Testar com um contato

Escolha um contato e rode o fluxo: o desenho mostra por onde ele passou. Roda de verdade, então use um contato de teste.

Relatório de automações no módulo Relatórios

Execuções, falhas e tempo médio de cada automação, quem espera há mais de 7 dias e os achados do período escritos em frases, comparados com o anterior. Ver Relatórios →

Montou uma vez. Vale para todas.

O preço acompanha o tamanho do time — você escolhe plano, usuários e volume de contatos.

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Demonstração personalizada

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